2006 год.
Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями.

Как всегда в семье Калленов не так всё гладко, как кажется на первый взгляд. Снова у вампиров ещё один выпускной, после которого будет вечеринка в их доме, но они ещё не знают что в городе стали появляться и другие вампиры, точнее что именно в их школе будут они. Это всё выясняется, когда Элис видит создание армии вампиров в Сиетле. Клан Калленов хотел было поехать уже туда, но решили всё-таки что будут учиться бороться с армией в Форксе. Именно в этот момент появляются на балконе и другие вампиры и оборотни и предлагают свою помощь в уничтожении армии.

Эдвард предлагает Белле выйти за него замуж, но она смеясь отказывается от этого предложения, но только до того момента, как он не протягивает ей кольцо в коробочке. Она не хочет рассказывать Джейкобу до схватки, но он всё равно узнаёт и впервые девушка сама просит поцеловать её.

Теперь оборотни и вампиры работают вместе, что бы победить новых вампиров их Сиэтла.